Continuando a transmissão proibida de Talos IV, a corte marcial de Spock vê o Capitão Pike jogado de ilusão em ilusão, enquanto sua tripulação tenta (em vão) libertá-lo.

Deixando Kirk para trás, Spock sequestra a Enterprise e seu ex-capitão, o inválido Christopher Pike. O destino: Talos IV, planeta proibido.

Kirk é acusado de negligência criminal e julgado por assassinato.

A Galileo 7 cai num planeta hostil, e a liderança estritamente lógica de Spock entra em conflito com o medo e o ressentimento de seus subordinados.

Enquanto Kirk investiga se um ator não é na verdade um criminoso de guerra, alguém está matando aqueles que poderiam identificá-lo.

A Enterprise descobre um planeta cujos únicos habitantes são crianças que contraem uma doença fatal ao chegarem à puberdade.

Kirk e a Dra. Helen Noel investigam uma prisão de segurança máxima onde se conduzem experimentos de controle da mente.

Dr. Korby, ex-noivo da enfermeira Chapel, cria uma cópia androide do Capitão Kirk para dominar a Enterprise.

A Enterprise precisa decidir como responder a uma Ave de Rapina romulana que está realizando ataques clandestinos na borda da Zona Neutra.

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